“百灵鸟花花的歌声好好啊！”翠鸟青儿赞叹道。
“如果我也能唱出那么动听的歌声该多好啊！”乌鸦灰灰说。
红嘴相思鸟小乐说：“乌鸦永远是乌鸦，永远也当不了百灵！”
因为羡慕花花的歌声，灰灰去到女巫森林。听说女巫森林里住着一位活了上千年的女巫，什么巫术好都会。因为惧怕阳光，所以给森林施了巫术，在森林里根本见不到一丝阳光。
“女巫，请您出来，出来！我有事要见您！”灰灰大叫着，突然，一张满是皱纹的脸出现在它面前。灰灰想：这一定就是传说中的女巫了。它大声说：“我想求你一件事，女巫！”“哦，什么事？”那张脸张开嘴说话了。“我想把我的歌声变的像百灵鸟的声音。”灰灰告诉她。“这太简单了，不过，你得先把你的良心和热心给予我，我才能给予你美妙的歌声。”女巫说。灰灰一时被好听的歌声冲晕了头脑，竟然一个劲的点头。女巫念了一串咒语后，连灰灰讲话时都比花花好听上百倍。灰灰高兴地往森林的方向走去，它不知道没了良心和热心，会怎么样。
第二天，龟爷爷在自已家门前急得走来走去。原来，龟奶奶肚子疼得厉害。可是龟爷爷的家离医院好远，而且龟爷爷老了，背不动龟奶奶了。龟奶奶二只脚都残废了，更加走不动，又没人帮它们，路过的青儿说自己要去捉鱼。小乐说要去找花花玩，没时间……
这时，灰灰飞过来，龟爷爷欣喜若狂。因为灰灰经常帮助龟爷爷，龟爷爷正想请灰灰帮自已的忙。可是灰灰却一反常态地说：“臭王八，闪开，恶心死了。记住，臭乌龟，比唱歌时一定要让我去，帮忙之类的事千万不要叫我！”灰灰说完，便快步走开了。
现在，龟爷爷心里很疑惑。第一，为什么现在灰灰的声音变得那么好听。第二，灰灰以前很热心的呀？现在干嘛会变成这个样？
森林才艺选拔会快到了。这个比赛不仅可以展示自已的才能，而且获第一名的选手还可以做森林才艺之王。
灰灰心想：以前都是花花拿冠军。我如果比不过花花，怎么办？所以它就把花花骗到了迷失森林。无论谁进入了这片森林，谁就会迷失在这片森林里。如果花花迷失在森林里，这次比赛它就赢不了啦！想到这里，灰灰得意的笑了。
这天，森林才艺选拔会终于开始了。第一个上场的是青蛙公主，它的才艺是跳舞，评委们都给出了高分。猫头鹰爷爷给出了8.3分，大象伯伯十分欣赏，给出了9分，龟爷爷给出7 .3分。
第二个是花花，可大象等了半天都没看见它，如果按花花的个性，它是不会迟到的。可是，大家等来等去，始终不见花花的身影。最后，大家商量决定不能因为一位选手而耽误了整个比赛。
比赛继续进行。第三位选手是灰灰，灰灰唱的歌太动听了。所以评委们都给出了最好的成绩。小猴子一本正经地说：“不用选了，今天的第一名就是它——乌鸦灰灰了！”
这时，小白兔急匆匆地跑过来对大家说：“花花进迷失森林了，我亲眼看见的！”大家向迷失森林跑去，经过大家的努力，终于把花花救出来了。可被救出来的花花已经奄奄一息了。
灰灰还在担心花花跟自己争第一，所以它去森林里摘来了毒莓，准备要把花花毒死。幸好小白兔及时赶到，只听见小白兔气愤地对灰灰说：“花花是你最好的朋友！你怎么可以为了名誉而陷害朋友？”灰灰一见大伙都来了，不好意思的飞走了。
灰灰一边飞，一边想着刚才小白兔的话。突然，它好像明白了什么，于是，就再次来到了女巫森林。它告诉女巫要把自己的良心和热心换回来。女巫说：“那要用你美妙的歌声交换，你愿意吗？”灰灰羞愧地点了点头。
从此，灰灰又变回了乐于助人的乌鸦。
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