狐狸轻轻地、轻轻地一步一步跑过去，再跑上两步，就要捉到青蛙了。
可是青蛙呢!正在捉害虫，一点也不知道，这事呀让乌龟看见了，它急忙伸长脖子一口咬住狐狸的尾巴。
“哎呦!谁咬我的尾巴!”乌龟回答了吗?没有!它要是张嘴说话，不是就放过狐狸了吗?乌龟不说话，，一个劲地咬住狐狸的尾巴不放。
青蛙听见背后狐狸在叫，又是蹦又是跳，跑到池塘边，扑通一声，跳到水里去了。
狐狸没有吃到青蛙，气坏了，回过头来一看，“啊原来是一只乌龟呀!我没有吃到青蛙，那吃乌龟也行啊!”
乌龟可聪明了，把头一缩，缩到硬壳里去。狐狸没咬着他的头，就去咬他的腿。乌龟又把四条腿一缩，缩到硬壳里去。
狐狸没咬着他的腿，一看，还有条小尾巴呢!就去咬他的小尾巴。乌龟再把小尾巴一缩，也缩到硬壳里去了。
狐狸实在饿慌了，就去咬乌龟的硬壳壳，嘠嘣嘠嘣，咬得牙齿都发酸了，还是咬不动。
“乌龟，乌龟，我要把你扔到天上去，啪嗒一下，我要摔死你!”
乌龟说：“谢谢你，你扔吧!我正想到天上去玩玩呢!”
“乌龟，乌龟，那我就不把你扔到天上去，我要把你扔到火盆里去!呼啦一下!我要...要烧死你!”
“谢谢你，谢谢你。你扔吧!我身上发冷，正想找个火盆来烤烤火呢!”
“乌龟，乌龟，那我就把你扔到池塘里去!扑通一下!我要淹死你!”
乌龟听狐狸这么一说，哇的一声哭起来了：“狐狸，狐狸，你行行好，千万别把我扔到池塘里去。我们乌龟最怕水，掉在水里就没命了。狐狸，狐狸，饶了我吧!”
狐狸才不理他呢!抓起乌龟壳，走到池塘旁边，扑通一声，把他扔到水里去了。
乌龟下了水，就伸出四条腿来，划呀，划呀，一直划到青蛙的身边。
两个好朋友，一边笑，一边说：“狐狸，狐狸，你还想吃我们吗?请呀，请呀!”
狐狸气昏了，身子一纵，向青蛙和乌龟扑过去，扑通一声，掉到池塘里去了。
青蛙和乌龟看见水面上冒了一阵子气泡，可没看见狐狸浮出水面来。